Como mandar a cotação por link
O link da cotação abre no celular do cliente, sem login. Ele vê os itens, escolhe a cor quando o item permite, baixa o PDF e toca em Quero fechar. Ao enviar, preços e parâmetros ficam congelados.
Passo a passo
- Abra a cotação e clique em Enviar ao cliente.
- Escreva o Nome do cliente. Aparece como “Olá, Ana” e não vai no endereço do link.
- Confira Cotação válida até.
- Escolha por quanto tempo o link abre. 7, 15, 30, 60 ou 90 dias. O padrão é 30.
- Confira as Condições e a Mensagem.
- Gere o link e escolha Copiar link, WhatsApp ou E-mail.
No WhatsApp, você escolhe o contato. O app não guarda o número do cliente.
Para ver antes como fica, use Como o cliente vê. A prévia não cria link nem avisa ninguém.
Falar com o suporte
Não resolveu? Fale com a gente pelo WhatsApp (11) 94463-3589 ou pelo e-mail [email protected]. Conte o que você tentou e, se puder, mande um print da tela.
Artigos relacionados
- Como criar uma cotação para o clienteCrie a cotação em Cotações, preencha cliente e validade, adicione os itens com quantidade e defina a cor de cada um antes de enviar.
- Por quanto tempo o link da cotação fica abertoO link abre pelo prazo que você escolhe no envio: 7, 15, 30, 60 ou 90 dias, com padrão de 30. É separado da validade dos preços da cotação.
- Como saber se o cliente abriu a cotaçãoA coluna Cliente viu mostra quantas vezes o link foi aberto, e o sino avisa a cada abertura, escolha de cor e Quero fechar.
- Como baixar o PDF da cotaçãoO PDF é gerado quando você envia o link. Baixe em Baixar PDF no card Link do cliente. O cliente baixa pela página da cotação.