Cotações
Cotação rápida, PDF, envio por link e o que vem depois do sim. 10 artigos.
- Como fazer uma cotação rápidaA Cotação rápida funciona como uma planilha: digite tempo, gramas e peças por placa e o preço de cada peça aparece na hora, com lucro e lucro por hora.
- O que significa a bolinha verde ou laranja no preçoA bolinha da coluna Pedido mostra se o preço bate o lucro-alvo do perfil. Verde bate o alvo; laranja ficou abaixo. Mude o Vendo a para testar.
- Como cotar um pedido que não enche a placaNa Cotação rápida, use Cotar como pedido de N peças para a placa que não enche entrar inteira no custo. Útil para pedidos pequenos e quebrados.
- Como criar uma cotação para o clienteCrie a cotação em Cotações, preencha cliente e validade, adicione os itens com quantidade e defina a cor de cada um antes de enviar.
- Como mandar a cotação por linkClique em Enviar ao cliente, confira nome, validade e mensagem e gere o link. Mande pelo WhatsApp ou e-mail: o cliente abre sem criar conta.
- Como baixar o PDF da cotaçãoO PDF é gerado quando você envia o link. Baixe em Baixar PDF no card Link do cliente. O cliente baixa pela página da cotação.
- Por que a cotação está em “Precisa de atenção”?No funil, a cotação parada ganha um contorno de alerta. Veja os prazos, o motivo de cada linha e a ação no WhatsApp.
- Como mudar uma cotação que já foi enviadaCotação enviada fica congelada. Use Voltar para rascunho, faça as mudanças e clique em Enviar versão nova. O cliente vê a versão nova no mesmo link.
- Como marcar a cotação como aprovada ou recusadaQuando o cliente fechar, use Marcar como aprovada. Se não fechou, use Marcar como recusada em Mais ações. A aprovada pode virar pedido de produção.
- Como dar desconto numa cotaçãoDê um preço abaixo do calculado e a cotação mostra a linha Desconto. O limite depende do seu perfil de acesso; acima dele, peça ao Gerente ou ao Dono.