# Monte e envie a cotação para o cliente

> Como montar uma cotação, enviar o link pelo WhatsApp ou e-mail, acompanhar quando o cliente abre, receber o Quero fechar e mandar uma versão nova no mesmo link.

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Guias › Venda e envie · Iniciante · 6 capítulos · 7 min de leitura · Atualizado em 7 de outubro de 2026 · Por Equipe Precificador 3D

A cotação é a proposta que o cliente recebe, com os itens, as quantidades, o total e as suas condições. No Precificador 3D, você monta a cotação, gera um link e manda pelo WhatsApp ou por e-mail. O cliente abre no celular sem criar conta, escolhe a cor quando o item permite, baixa o PDF e toca em Quero fechar. Você recebe um aviso a cada passo.

## Capítulos

1. [Monte a cotação](https://precificador3d.com.br/guias/enviar-cotacao-por-link.md)
2. [Envie ao cliente](https://precificador3d.com.br/guias/enviar-cotacao-por-link/enviar-ao-cliente.md)
3. [O que o cliente vê](https://precificador3d.com.br/guias/enviar-cotacao-por-link/o-que-o-cliente-ve.md)
4. [Acompanhe e aprove](https://precificador3d.com.br/guias/enviar-cotacao-por-link/acompanhar-e-aprovar.md)
5. [Mude a cotação depois de enviar](https://precificador3d.com.br/guias/enviar-cotacao-por-link/mudar-depois-de-enviar.md)
6. [O PDF da cotação](https://precificador3d.com.br/guias/enviar-cotacao-por-link/pdf-da-cotacao.md)

## 1. Monte a cotação

1. **Abra Cotações e clique em Nova cotação.**
2. **Preencha o cabeçalho.** Cliente, Validade, Contato e o Perfil de preço padrão dos itens.
3. **Escolha como cobrar os custos do pedido.** **Linha separada no total (cotação)** é o mais comum: embalagem e expedição entram uma vez só.
4. **Adicione os itens com Adicionar item.** Para cada item: nome, perfil de preço, material, perfil de impressão, quantidade, tempo da placa, filamento da placa e unidades por placa. Produtos do catálogo trazem tudo pronto.
5. **Defina a cor de cada item.** **Sem cor definida**, **Cor fixa** ou **O cliente escolhe no link**.
6. **Confira as Condições.** Vêm do padrão da conta e podem ser ajustadas só nesta cotação.

O tempo da placa aceita "7h 30min", "7:30" ou "450" (minutos).

### Desconto

Se você der um preço abaixo do calculado, a cotação mostra a linha **Desconto**. O limite de desconto depende do seu perfil de acesso. Acima dele, peça a um Gerente ou ao Dono.

### Exemplo

A Ana Lima pediu 10 chaveiros e 2 vasos. O Ateliê Exemplo monta:

| Item | Qtd | Preço un. | Total |
|---|---|---|---|
| Chaveiro coração | 10 | R$ 4,20 | R$ 42,00 |
| Vaso | 2 | R$ 94,54 | R$ 189,08 |
| Embalagem e envio | | | R$ 8,24 |
| **Total** | | | **R$ 239,32** |

## 2. Envie ao cliente

1. **Na cotação, clique em Enviar ao cliente.**
2. **Escreva o Nome do cliente.** Aparece como "Olá, Ana" na página e não vai no link.
3. **Confira Cotação válida até.** Até quando os preços valem.
4. **Escolha por quanto tempo o link abre.** 7, 15, 30, 60 ou 90 dias. O padrão é 30 dias.
5. **Confira as Condições e a Mensagem.** A mensagem vai junto no WhatsApp e no e-mail, e `{link}` vira o endereço da cotação.
6. **Veja Como o cliente vê, se quiser.** A prévia não cria link nem avisa ninguém.
7. **Gere o link.** Use **Copiar link**, **WhatsApp** ou **E-mail**.

Ao enviar, preços e parâmetros ficam congelados. A cotação passa para **Enviada**.

> **O link só aparece uma vez**
> Por segurança, o endereço completo só aparece na hora de gerar. Depois de fechar a janela, para mandar de novo, use Gerar novo link. O link antigo para de abrir na hora.

No WhatsApp, o app abre a conversa com a mensagem pronta e você escolhe o contato. O app não guarda o número do cliente.

Se você combinou a cotação por outro caminho, use **Marcar como enviada sem link**, no menu **Mais ações**.

## 3. O que o cliente vê

1. **Uma pré-página.** "Ateliê Exemplo te enviou uma cotação" e o botão **Ver cotação**.
2. **A cotação.** Saudação, data de envio, validade, itens com foto, quantidade, preço e total.
3. **O resumo.** Subtotal, embalagem e envio, desconto e total.
4. **As condições.**
5. **Os botões.** **Quero fechar**, **Baixar PDF** e **Tirar dúvida**.

O cliente nunca vê custo, margem nem perfil de preço.

### Escolher a cor

No item com **O cliente escolhe no link**, aparece **Escolher cor**. Abre a cartela só com as cores permitidas no item: amostra, nome simples, acabamento e código. Depois de escolher, o item mostra a cor com o botão **Trocar**.

A escolha de cor não muda o preço. Vale o preço da cor mais cara entre as permitidas.

### Quero fechar e Tirar dúvida

Os dois botões abrem o WhatsApp da sua empresa com o texto pronto, como "Olá! Quero fechar a cotação COT-0042 (versão 1), total R$ 239,32". Item sem cor escolhida vai como "cor a combinar".

## 4. Acompanhe e aprove

### Avisos

O sino avisa quando o cliente:

- abre a cotação, ou abre de novo;
- escolhe a cor;
- toca em Quero fechar, com a quantidade de itens com cor a combinar.

Quem criou o link também recebe um e-mail quando o cliente abre, no máximo um por dia por link.

### Cliente viu

A coluna **Cliente viu**, na lista de Cotações, mostra quantas vezes o cliente abriu, como "3×", ou **Não viu**. A abertura conta quando ele toca em Ver cotação, uma vez a cada 30 minutos por aparelho. As suas visitas pela prévia não contam.

### No funil

Em Cotações, troque **Lista** por **Funil** para ver as cotações em colunas, com a conversão, o valor em negociação e as que precisam de atenção. A cotação vai sozinha para **Cliente viu** quando o cliente abre o link. O guia [Acompanhar as cotações no funil](https://precificador3d.com.br/guias/acompanhar-as-cotacoes-no-funil) mostra tudo.

### Aprovar ou recusar

Quando o cliente confirmar, abra a cotação e clique em **Marcar como aprovada**. Se não fechou, use **Marcar como recusada** no menu **Mais ações**.

Com o módulo Produção ligado, a cotação aprovada mostra **Gerar pedido de produção**.

### Status da cotação

| Status | Quando |
|---|---|
| Rascunho | Ainda em montagem, editável |
| Enviada | Link gerado ou marcada como enviada |
| Aprovada | O cliente fechou |
| Recusada | O cliente não fechou |

## 5. Mude a cotação depois de enviar

Cotação enviada fica congelada. Para mudar:

1. **Abra a cotação e use Voltar para rascunho.** A volta fica registrada com o seu nome.
2. **Faça as mudanças.** O link continua ativo, e o cliente vê a versão enviada até você mandar a nova.
3. **Clique em Enviar versão nova.** Escolha se mantém a validade do link ou dá mais dias.

A versão nova usa o **mesmo link**. O cliente abre o endereço de sempre e vê "Cotação atualizada em" com a data. O PDF da versão 2 traz o selo "Versão 2 · alterada em" com a data.

Se o cliente escolheu opcionais no link, a cotação mostra o aviso e o botão **Usar as escolhas do cliente**.

## 6. O PDF da cotação

O PDF é gerado quando você envia o link. Você baixa em **Baixar PDF**, no card **Link do cliente** da cotação. O cliente baixa pela página do link.

O PDF traz:

- o logo e os dados da empresa que estão com **Mostrar no PDF** ligado em **Configurações › Empresa e PDF**;
- os itens com uma foto pequena, quando o produto tem foto;
- os opcionais escolhidos;
- embalagem e envio, desconto e total;
- as condições;
- a partir da versão 2, o selo da versão.

O arquivo se chama pelo código da cotação, como COT-0042.pdf, ou COT-0042-v2.pdf na versão 2.

Se mudou os dados da empresa depois de enviar, use **Gerar o PDF de novo**.

### Próximos passos

- [Monte a cartela de cores para o cliente](https://precificador3d.com.br/guias/cartela-de-cores)
- [Organize os pedidos de produção](https://precificador3d.com.br/guias/pedidos-de-producao)
- Ajuda: [Como mandar a cotação por link](https://precificador3d.com.br/ajuda/cotacoes/mandar-a-cotacao-por-link)